진단검사 플랫폼 기업인 노을 공모주 청약이 2월 21일부터 22일까지 예정되어있습니다. 노을 공모주 청약을 준비하는 분들을 위해 증권신고서를 분석해보았습니다.
지금부터 노을 공모주 청약정보에 대해 알아보겠습니다.
노을 공모주 기업정보
1. 노을 기업은
- 2015년에 설립된 고체 기반 차세대 염색 및 면역진단 및 인공지능 기술을 기반으로 체외진단기기를 개발, 제조하는 기업으로 들고 이동할 수 있는 소형기기인 마이랩을 이용해 마이크로 단위 진단검사 프로세스를 구현하고 있습니다.
- 마이랩(miLab)은 내장형 인공지능과 고체 기반 차세대염색 및 면역진단을 기반으로 질병을 진단하는 플랫폼입니다. 마이랩이라는 하나의 플랫폼에서 일회용 카트리지 교환만으로 여러 질병을 진단할 수 있다는 것이 최대 장점입니다.
- 노을의 제품군은 차세대 진단검사 플랫폼인 miLab Dx와 정밀의료 플랫폼인 miLab Rx로 구성되어 있습니다. 주력 제품인 miLab Dx는 하나의 All-in-one 디바이스에서 말라리아 & 열 질환, 혈액분석, 암 진단 등 3개 분야에서 총 8개 종류의 질병 진단이 가능한 플랫폼이며 노을은 2020년 6월부터 말라리아에 감염된 비정상 적혈구의 확인이 가능한 자동혈구계산 디바이스와 혈구염색용 카트리지를 판매중에 있다고 합니다.
노을 공모주 청약정보
1. 노을 공모주 청약일정 및 주간사, 공모가
- 노을 공모주 청약일정은 2022년 2월 21일 월요일부터 2월 22일 화요일까지 이틀동안 진행되며, 코스닥 상장일은 3월 3일 목요일입니다.
- 노을 공모주 주간사는 한국투자증권과 삼성증권 2곳이며 공모가 희망공모밴드는 13,000원 ~ 17,000원으로 공모가가 희망밴드 최상단인 17,000원으로 결정된다면 균등배정을 받기 위한 청약최소단위인 10주(증거금율 50%)의 최소청약증거금은 85,000원입니다.
2. 노을 공모주 증권신고서 분석
2-1. 노을 공모주 재무상태
- 노을은 증권신고서에 재무 안정성 위험을 투자위험으로 명시하였는데 재무상태에 대해 좀 더 알아보겠습니다.
- 먼저, 재무적 성장성에 대해 알아보면 노을은 최근 급격히 성장하고 있는 말라리아, 혈액 분석, 암 진단, 암 프로파일링, 암 정밀진단 등 다양한 시장을 표적으로 사업화를 추진하고 있는데 2015년 설립 이후 지속적인 연구개발에 따른 비용이 발생되는 한편, 2019년말까지 매출이 발생하지 않아 의미있는 재무 성장성 지표가 시현되지 않았습니다.
그러나 2020년 글로벌 최고 수준의 레퍼런스를 지닌 Novartis, 질병관리청, Right Fund 로부터 약 3억원의 매출이 발생하였으며 2021년 3분기 기준 누적 11.8억원의 매출이 발생하였고 이를 통해 노을 제품에 대한 신뢰도와 브랜드 인지도를 높일 수 있었으며 이러한 긍정적 레퍼런스를 바탕으로 제품 판매처를 확대해 나갈 예정이라고 합니다.
- 노을의 수익 모델은 장기적으로 일회용 소모품과 월 구독형 플랫폼 매출이 지속적으로 발생하는 구조로서, 향후 매출이 증가함에 따라 누증적으로 소모품과 월구독료 매출이 증가할 뿐 아니라 수익성 또한 초기에 비해 높은 수준으로 확보가 가능할 것으로 전망하고 있습니다.
- 재무적 안정성 부분에 대해 알아보면 노을은 설립일부터 2019년말까지 매출액이 발생하지 않았으며 2020년 처음 매출이 발생하였습니다. 연구개발비 등 비용으로 인해 매년 영업손실이 발생 중이며, 결손금이 누적되고 있습니다. 상장예비심사청구서 제출일 현재 질병관리청, 노바티스 등과 매출 계약을 완료했으며, 2021년 이후에도 지속적인 매출이 발생할 것으로 예상됩니다.
또한 노을은 2019년 이후 현재까지 다회에 걸쳐 전환우선주 및 전환상환우선주를 발행하였습니다. 동 전환상환우선주 발행 이후 회사의 제품 및 기술 연구개발 진척 등에 따라 기업가치가 급격하게 증가했으며, 이에 따른 회계상 파생상품부채의 평가가치 급증으로 2020년까지 부채 규모 또한 지속적으로 증가해 2020년말까지 자본 전액잠식 상태였습니다.
향후 공모를 통한 신규자금의 유입과 적극적인 영업활동을 통해 국내/외에서 영업성과가 본격적으로 나타날 경우 노을은 보다 안정적인 재무구조를 갖출 수 있을 것으로 판단되지만 향후 회사가 목표로 하는 영업성과 달성이 지연될 경우 운전자금 등을 목적으로 차입금 발생 가능성을 배제할 수 없으며 이에 따라 노을의 재무안정성 지표가 악화될 위험이 존재합니다.
2-2. 자금사용계획
- 노을은 공모자금 중 순수입금 19,228백만원을 연구개발비, 시설자금, 인력 채용 및 채무상환 등으로 사용할 예정이라고 명시하였으며 연구개발 중심 기술 기업이라 연구개발자금의 비중이 높습니다. 노을은 해마다 약 10~15% 가량 연구개발비가 증가할 것으로 예상하며, 현재 출시된 miLab Dx의 고도화와 신사업인 miLab Rx의 시장 출시를 위해 해당 자금을 사용할 예정이라고 합니다.
지금까지 노을 공모주 청약정보에 대해 알아보았습니다. 노을 공모주에 대한 자세한 정보는 공시시스템 노을 증권신고서에서 확인하실 수 있습니다. 본 포스팅은 종목 추천이 아니며 투자 책임은 개인에게 있습니다. 감사합니다.
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